2024上半年产业电商上市公司财报大PK 几家欢喜几家愁?
近日,产业电商上市公司中,国联股份、慧聪集团、汇通达、网盛生意宝等十家公司陆续发布2024上半年财报。对此,对这十家公司财报进行解读。
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作者|九月
审稿|云马
电子商务研究中心主任曹磊表示,产业电商指企业间在线化的方式进行信息撮合和交易的商业模式,是产业互联网的重要组成部分。包括提供大宗商品贸易服务的大宗电商,提供企业非生产性物料(MRO)及生产性资料(BOM)服务的工业品电商,提供消费品在线批发的批发电商,提供办公用品、商务服务等的企业采购电商,以及相关服务商等业态。
从数据图表来看,2024上半年十家产业电商上市公司总营收1922.15亿元(人民币,以下同),与2023上半年八家产业电商上市公司总营收1205.02亿元,同比增长59.51%;净利润方面,2024上半年总利润达10.79亿元,2023上半年总利润达7.29亿元,净利润同比增长48.01%。
一、卓尔智联 上海钢联营收规模遥遥领先 营收增长率整体“八正二负”
国联股份上半年营收297.4亿元 同比增加25.85%。报告期内,公司积极贯彻落实以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网发展战略和2023年度总体经营计划,不断提升工业电子商务的主营业务能力和产业互联网平台的服务价值,努力提高公司的核心竞争力。
慧聪集团上半年营收59.05亿元 同比减少33.2%。公告称,收入减少主要归因于智慧产业事业群棉联产生的销售收入减少至约56.98亿元(2023年上半年:约人民币70.68亿元)。于本期间,为应对下游纺织企业需求减弱及政府补贴政策变动,棉联缩小自营销售规模,以降低价格波动的风险。
汇通达2024上半年营收328.6亿 同比下降24.3%,上半年汇通达主动调整战略,聚焦产业结构优化,推动业务高质量发展。其中,交易业务板块收入为323.6亿元,占总营收98.6%,同比下降24.7%;服务业务板块收入为3.8亿元,占总营收1.2%,同比增长12%。
上海钢联2024上半年营收438.95亿元 同比增长12.43%。报告期内,公司产业数据服务板块实现收入3.81亿元。其中,数据订阅收入2.31亿元,同比增长4.76%。公司在建立健全产业数据库、增强AI数据服务能力和提升国内外品牌地位等方面成效显著。
焦点科技2024上半年营收7.90亿元,同比增长7.39%;归母净利润为2.34亿元,同比增长23.18%;扣非归母净利润为2.30亿元,同比增长23.54%;基本每股收益0.74元。
震坤行2024年净收入22.5亿元,同比增长8.5%。其中,服务中小型客户的工邦邦(GBB)平台实现2.7亿人民币GMV,同比增长17.8%。震坤行盈利能力正在改善,毛利率从去年同期的16.2%提升至17.0%,毛利额同步增长 14.3%至3.8亿元。
网盛生意宝2024上半年营业收入为2.44亿元,同比增长10.04%;归母净利润为-305.82万元,同比下降125.96%;扣非归母净利润为-929.49万元,同比下降245.62%;基本每股收益-0.01元。
卓创资讯上半年实现营业总收入1.48亿元,同比增长4.55%;扣非净利润3428.79万元,同比增长55.98%;经营活动产生的现金流量净额为2024.73万元,同比增长113.94%。
能特科技2024上半年公司实现营业收入62.31亿元,同比增长16.54%。扣非净利润4782.33万元,同比下降64.43%;经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元,上年同期为-3.98亿元。
卓尔智联2024上半年实现收入682.8亿元,同比增长24.29%;毛利为3.64亿元,期内溢利为4076万元,权益股东应占溢利4981.7万元。卓尔智联目前已建设运营了农产品、化工塑料、钢铁及能源等B2B交易平台矩阵。旗下大型农产品B2B交易平台-深圳市中农网有限公司,于报告期内实现营业收入约人民币166亿元。
电子商务研究中心主任曹磊表示,营收方面,2024上半年十家上市公司总营收1922.15亿元,平均营收达192.21亿元。其中,四家产业电商上市公司营收超百亿元,分别是卓尔智联、上海钢联、汇通达、国联股份,这4家公司营收持续领衔其他同行。这些公司能够实现如此规模的营收增长,背后有多重因素的推动。一方面,得益于国内消费市场的持续扩大和产业升级的加速推进,为产业电商提供了广阔的发展空间;另一方面,这些公司凭借在数字化转型、供应链整合、客户体验提升等方面的努力,有效提升了市场竞争力,从而实现了营收的快速增长。
营收增长率方面,总体呈现“八正二负”。国联股份以25.85%的同比增长率保持领先,焦点科技排名第二,卓创资讯、震坤行等同比增长保持在个位数,慧聪集团等营收呈现负增长。
曹磊表示,在产业电商上市公司中,因商业模式及采用的财务计算方式等不同,也导致了各公司营收数据悬殊。总体来看,产业电商市场呈现出明显的分化态势。:随着全球经济一体化的深入发展,产业电商企业也开始加速全球化布局。通过拓展海外市场、建立海外分支机构等方式提升国际竞争力,已成为产业电商企业的重要战略选择。
二、国联股份净利润规模排名第一 净利润增速呈现“六正四负”
2024上半年,国联股份归属于上市公司股东的净利润约7.13亿元,同比增加10.86%;基本每股收益0.99元,同比增加11.24%。扣除非经常性损益后的归母净利润为6.09亿元,同比增长7.51%,基本每股收益为0.99元,体现了公司在保持盈利能力的同时,也在逐步优化其盈利结构。
慧聪集团上半年公司权益持有人应占亏损6319.7万元,同比收窄92.2%。每股基本亏损0.0482元。公告称,收入减少主要归因于智慧产业事业群棉联产生的销售收入减少至约56.98亿元(2023年上半年:约人民币70.68亿元)。
上半年,汇通达归母净利润1.3亿元,经营性现金流稳健正流入近2.49亿元。上半年,汇通达网络供应链能力得到稳步提升,带动了公司经营质量的持续改善,毛利率同比提升0.5个百分点,公司盈利能力有效提升。
上海钢联上半年净利润8397.26万元,同比下降29.41%,基本每股收益为0.26元。这主要是由于子公司钢银电商政府补助减少和税金及附加增加所致,但公司经营性现金流净额实现了大幅逆转。
报告期内,焦点科技归母净利润为2.34亿元,同比增长23.18%;扣非归母净利润为2.30亿元,同比增长23.54%;基本每股收益0.74元。
震坤行归母净利润-1.572亿,同比增长30.90%, 盈利能力正在改善,毛利率从去年同期的16.2%提升至17.0%,毛利额同步增长 14.3%至3.8亿元。经调整净亏损3486万元,较2023年二季度的1.3亿元,减亏约9,500元,经调整亏损率从去年同期6.2%收窄至1.5%。
上半年,网盛生意宝2024上半年归母净利润为-305.82万元,同比下降125.96%;扣非归母净利润为-929.49万元,同比下降245.62%;基本每股收益-0.01元。
卓创资讯上半年归母净利润3936.15万元,同比增长38.19%,报告期内,卓创资讯基本每股收益为0.66元,加权平均净资产收益率为5.82%。公司2024年半年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派4.5元(含税)。
报告期内,能特科技归母净利润5688.18万元,同比下降81.13%;扣非净利润4782.33万元,同比下降64.43%;经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元,上年同期为-3.98亿元;报告期内,能特科技基本每股收益为0.0216元,加权平均净资产收益率为1.38%。
卓尔智联上半年实现净利润4076万元,同比增长9.71%,每股盈利也从2023年同期的0.18元提升至0.40元。呈现出稳健增长态势。
曹磊表示,净利润方面,上半年十家产业电商上市公司中,除慧聪集团、震坤行等公司外,其余7家公司净利润均为正数。其中,国联股份净利润规模排名第一,焦点科技、汇通达的净利润超亿级。国联股份以7.13亿元的利润规模依然领衔于其他公司,增长主要系公司业务的快速增长、盈利能力的增强、市场的有效拓展以及持续的创新驱动。这不仅有助于提升公司的市场竞争力,也为公司的盈利增长提供了有力保障。
在净利润增速方面,呈现“六正四负”。卓尔智联净利润增速最快达122.76%唯一一家增速超100%。慧聪集团份也呈现较强的增速水平,国联股份依然保持较为稳健的增长。2024上半年,卓尔智联整体营收稳步增长,主要由大宗商品供应链管理及贸易业务的强劲增长、线上线下协同能力的持续增强、各子平台的亮眼表现以及技术创新与数字化转型的深入推进。
三、多元化布局加速 技术创新引领国际化趋势
在2024上半年,产业电商市场呈现出多元化的发展趋势。下沉市场成为产业电商的重要布局方向,企业纷纷通过渠道下沉、产品定制等方式满足三四线城市及农村地区的消费需求。
技术创新将继续是推动产业电商发展的核心动力。随着技术的不断进步,产业电商将实现更加智能化、自动化的运营,提升整体竞争力。
市场多元化和国际化将成为产业电商未来发展的重要方向。企业需要注重市场的多元化布局和差异化竞争以满足不同消费者的需求。同时,通过跨境电商平台拓展国际市场也将成为产业电商的重要战略选择之一。
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