巨人网络获西南证券买入评级，业绩符合预期，小程序游戏助力新增长

9月3日，巨人网络获西南证券买入评级，近一个月巨人网络获得2份研报关注。

研报预计2024-2026年归母净利润分别为15亿元、16.7亿元、18.8亿元。研报认为，公司坚持自主研发、聚焦精品战略和研运一体化的经营模式，研发技术支持中台建设，中台赋能游戏项目。当前公司最主要的两个旗舰IP产品线分别为“征途”系列和“球球大作战”，公司挖掘用户需求，开发知名IP转化为游戏产品，IP建设有望长远发展。公司布局新游小程序上线及测试，赋能传统征途IP赛道新用户活力和增长动力，其中《王者征途》自2024年2月上线后累计新增用户超800万名，游戏排行表现优异，流水持续提升，成为MMORPG游戏轻量化转型小程序游戏成效已现。

风险提示：行业政策趋严风险，市场竞争风险，技术更新及淘汰风险。

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