科股早知道：招标量较2023年增长371%，行业订单放量高增全年有望超预期

必读要闻一：招标量较2023年增长371%，行业订单放量高增全年有望超预期

机构研报指出，近日，国铁集团发布2024年第二批动车组高级修采购项目招标公告，共招标动车组五级修302组，四级修146.625组，三级修24组。2024年至今国铁集团共招标动车组五级修509组，四级修268.25组，较2023年全年分别同比+371.3%/+136.9%。

浙商证券邱世梁表示，2010-2014年年均新增动车组数量较2007-2009年翻倍增长。订单方面，截至目前，中国中车2024年公告的2次高级修合同金额合计为284.6亿元，较去年公告金额已增长99%。中国中车于2024年3月、7月公告签订高级修合同，分别为147.8亿元、136.8亿元，2023年公告高级修合同总额为142.8亿元（23年1月和10月分别公告高级修合同金额为70.1、72.7亿元）。高级修订单放量高增，全年有望超预期。此外，铁路客流量屡创新高，动车组需求良好，2024年动车组首次招标达165组超过2023年全年，预计全年招标数量保持快速增长，或将接近200组。光大证券认为，轨交设备行业将直接受益于铁路投资增长、客流复苏带来的动车组需求量增长、以及机车更新与动车组维保需求提升。

必读要闻二：AR眼镜Rokid携手ROG引领AR+电竞新潮流

据媒体报道，近日，Rokid与国内头部电竞品牌ROG达成合作，在游戏体验及生态多样性领域携手，通过双方的硬件生态融合，为电竞玩家提供300吋高清大屏、多屏、随身屏的AR游戏体验，让人们不再局限于算力、空间、屏幕的束缚，开启沉浸式娱乐的新篇章。

Rokid AR眼镜与ROG掌机的结合，不仅标志着AR眼镜在消费级生态的重大突破，更是对游戏体验的全面革新。中信证券认为，展望后续，2024年9月meta发布会上或进一步迭代眼镜产品，中长期看，AI手机产业趋势已经确立，坚定看好后续AI和智能眼镜/AR的结合，发展路径或呈现智能语音眼镜、AI智能眼镜、AI+AR/MR眼镜的过程，建议关注产业链中卡位核心零部件、模组及整机环节的龙头公司。

必读要闻三：欧洲疾控中心称欧洲猴痘输入病例或增多

据媒体报道，欧洲疾病预防控制中心16日说，预计将有更多感染猴痘“分支I”毒株的患者前往欧洲，建议欧洲国家对往返于受猴痘疫情影响地区的人发布旅行警告。与疑似或确诊感染猴痘新毒株的输入病例密切接触后，感染风险为“中等”。该中心表示，只要迅速诊断出输入病例并采取控制措施，猴痘在欧洲持续传播的可能性非常低。德新社援引专家的话报道，与以往毒株相比，这一新毒株可能会导致更加严重的病情。不过，猴痘通常不易传播，需直接接触才可能感染。

光大证券分析，在我国，猴痘检测产品研发已经成为医药行业的重要课题。多家A股上市公司已经积极布局猴痘检测产品，并获得欧盟CE注册。产品注册之后，便满足市场准入条件，在欧盟以及认可欧盟CE认证的区域均可以销售。

必读要闻四：中核集团举办“华龙一号”产业链供需对接会

中核集团举办了“华龙一号”产业链供需对接会，与32家山东省内企业签署采购和合作意向协议。中核集团申彦锋表示，核能已成为我国实现“碳达峰、碳中和”战略目标、推动能源转型发展和生态文明建设的重要力量，是大国能源战略和应对气候变化的最为现实的战略选择；建议加快推进自主三代核电技术“华龙一号”批量化建设，助力能源结构体系转型升级，加速第四代核电和核能前沿技术研发应用，着力推动发展新型核能应用，开拓减排降碳新空间。

“华龙一号”采用的“能动和非能动相结合”的安全设计理念，安全和性能指标均达到国际三代核电技术的先进水平，中泰证券陈鼎如认为，“华龙一号”开始批量化建设，可以预见未来几年核电相关产业链公司订单有望加速。

2024.08.20

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