消费电子旺季来袭，半导体“曙光”将现？

赛道：半导体

事件：8月21日，网上最新曝光了的苹果秋季新品发布会邀请函，iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市。另外，苹果近期正着力研发新型结合iPad与机械臂的桌面家用机器人产品，预计26或27年正式推出，售价或在1000美元左右。鸿海旗下机壳大厂鸿准精密获苹果纳入“桌上机器人供应链。

行业逻辑

1、技术创新，推动半导体需求增长

苹果公司即将发布的iPhone16和正在研发的结合iPad与机械臂的家用机器人，预示着对高端半导体芯片的强烈需求。这些设备需要更先进的处理器、传感器和通信芯片来支持更复杂的AI功能和机械操作。随着苹果对这些技术的采用，或将引领整个行业的技术升级，从而带动半导体行业的增长。半导体公司，特别是那些专注于AI芯片、高性能计算和先进传感器的制造商，可能会从这种技术推动的需求中受益。

2、消费电子市场回暖，有望带动半导体销量

消费电子是半导体行业下游最广泛的应用市场之一。苹果公司2024年第三财季的财报显示，其营业收入和净利润均实现同比增长，这反映了消费电子市场的回暖。随着消费者对新科技产品的需求增加，半导体销量也或将随之增长。特别是随着5G、物联网、自动驾驶等新技术的推广，对高性能半导体的需求将更加旺盛。

3、周期上行，半导体市场复苏迹象明显

有机构认为，2024年，全球半导体市场展现出复苏的迹象。随着半导体产品库存去化，行业格局整合，人工智能、XR、消费电子等技术拉动下游需求回暖，存储芯片价格回升，全球半导体销售金额逐步触底回升。全球半导体行业协会(SIA)的数据显示，2024年一季度全球半导体收入达到了1377亿美元，同比增长15.2%，市场整体已呈初步复苏态势。

相关基金

半导体ETF（159813）中高风险R4

跟踪指数：国证芯片指数（980017.SZ）

科创100ETF基金（588220）中高风险R4

跟踪指数：科创100指数（000698.SH）

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