涉及万达商管股权转让，碧桂园提前兑付“22碧地03”债券本金及利息 推进交易程序

10月18日，碧桂园地产集团有限公司召开“22碧地03”债权人会议，审议提前兑付该债券本金及应付利息的议案。此次会议采用通信表决形式，表决时间为当天9:00至17:00。

据了解，碧桂园此次发起提前偿还议案是为了推进公司于9月24日披露的与万达商管相关交易的交易程序。根据公告，会议主要讨论两项议案：一是关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案，二是关于提前兑付“22碧地03”债券本金及应付利息的议案。

资料显示，“22碧地03”债券发行规模为2亿元，票面利率4.00%，期限2年，附第1年末发行人票面利率选择权及投资者回售选择权。截至10月16日，债券余额为2亿元，票面利率为4.00%。提前兑付方案显示，发行人计划提前兑付本期债券全部未偿还本金及2023年12月13日至提前兑付日期间的应付利息。

值得一提的是，“22碧地03”是在首批央地联动增信新模式支持下发行的，由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。中盈盛达的相关公告指出，碧桂园地产集团或其关联公司应就担保协议项下的义务提供反担保。

据来自资本市场的消息，碧桂园能够成功发行“22碧地03”，部分原因是质押了珠海万达商管的股份作为反担保。2023年1月，碧桂园旗下子公司金逸环球向中信建投、中盈盛达分别质押了8052.89万股和2013.39万股珠海万达商管股份。2023年12月13日，碧桂园、大连万达及珠海万赢订立协议，金逸环球有条件地同意向珠海万赢或万达指定方出售珠海万达商管1.79%股权，代价为30.69亿元。

据了解，2021年，碧桂园通过两个公司主体参与对珠海万达商管的投资，分别为金逸环球和碧桂园服务，各自持股1.7945%，各自出资约32.3亿元，合计投资达64.6亿元，持股比例3.589%。碧桂园想要快速完成交易，必须解除珠海万达商管股权质押，而解除股权质押的前提是先完成“22碧地03”的兑付。

今年9月24日，碧桂园披露了有关30.69亿元出售珠海万达商管1.79%股权事项的进度，并指出首期交割日已经发生，金逸环球及受让方已根据协议分别转让首期目标股份及支付第一笔资金。同日，碧桂园方、万达商管集团及珠海万赢订立补充协议，修订代价支付安排及首期交割日后的交割程序。根据补充协议，受让方向碧桂园方支付经修订第二笔资金（2.5亿元）后15个工作日内，碧桂园方须完成合法及有效地解除余下9006万股二期目标股份之上既存的全部质权及质押登记，并提供所需文件及资料。

此外，9月25日，碧桂园服务控股有限公司公告称，下属子公司将以约31.42亿元的价格出售珠海万达商管1.49%的股权。出售事项完成后，碧桂园物业香港将仍持有珠海万达商管约0.31%的股份。

碧桂园还在9月24日的公告中指出，金逸环球根据补充协议收到的出售目标股份余下所得款项净额拟用于集团的境外重组。不过，碧桂园目前仍未公布境外债务重组方案。今年7月，碧桂园发布公告称，在代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的项目小组的支持下，香港高等法院批准了该公司的延期申请，清盘呈请聆讯被延期至2025年1月20日，公司将继续有序地推进境外债务重组。

10月18日，碧桂园地产集团有限公司还公告，鉴于发行人已对“H20碧地3”“H20碧地4”兑付安排事项完成召开债券持有人会议，并经债券持有人会议调整了本期债券的本息兑付安排，关于本期债券增信手续办理时限的债券持有人会议已经召集完毕，发行人向上交所申请“H20碧地3”“H20碧地4”自2024年10月21日开市起复牌。

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