中金财富总裁王建力:财富管理机构应聚焦主责主业,着力资产配置与买方投顾转型升级
21世纪经济报道记者李域 深圳报道
9月20日,第二届香蜜湖财富管理论坛暨深圳市财富管理协会成立大会·财富管理高质量发展专业论坛在深圳会展中心顺利举行。本次论坛以“价值引领 聚力共赢 推动财富管理高质量发展”为主题,由中共深圳市委金融委员会办公室、深圳市福田区人民政府指导,深圳市财富管理协会主办,招银理财有限责任公司承办。
财富管理是我国金融体系与金融市场的重要组成部分,在推动金融资源有效配置、服务实体经济、守护人民美好生活方面发挥着日益重要的作用。
当前,财富管理行业既处于高质量发展的战略机遇期,也面临转型变革、内外部环境复杂多变等诸多挑战。如何紧抓行业发展新趋势、发挥财富管理合力,是业内机构需要共同解决的课题。
为充分发挥深圳市财富管理协会跨业态交流平台的作用,本次论坛邀请了来自银行、证券、保险、理财公司、公募基金、信托、期货、私募等多个领域的专家学者,围绕推动财富管理及资产管理行业高质量发展等展开深入交流与研讨。
中金财富证券总裁王建力在“立足买方投顾转型升级,共绘大湾区财富管理发展新篇章”的专题分享中指出,长期来看,资本市场在波动中仍呈增长态势,居民投资品类也在发生结构性变化,现金及存款、不动产投资以及银行理财的占比近年来不断下降,资本市场份额不断上升,预计这一趋势将继续延续,财富管理业务仍大有可为。券商在稳步推进牌照业务老赛道的同时,也在积极探索买方投顾等新业务模式,积极融入资产配置洪流,买方投顾理念越来越成为行业共识。
王建力认为,未来财富管理机构要聚焦主责主业,与客户利益保持一致,着力资产配置与买方投顾转型升级,努力提高客户的持有收益率、减低波动性,同时立足居民资产具备长期投资的优势,引导居民布局长期资产,助力居民共享国家与时代的长期发展机遇。
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