腾讯软银投资，浙江80亿估值独角兽冲刺IPO

提供基于云端的软件及数字化服务。

文丨直通IPO ID：zhitongIPO

作者丨韩文静

9月16日，浙江太美医疗科技股份有限公司（下称“太美医疗”或“公司”）通过港交所聆讯，距离港股IPO更进一步。

披露易截图

太美医疗科技是一家专注于医疗科技领域的公司，通过提供基于云端的软件及数字化服务，助力医药及医疗器械的研究、开发和营销，过去的几年，太美医疗的IPO之路可谓是“一波三折”。

早在2021年12月，太美医疗向上海证券交易所科创板提交上市申请，2023年3月，其A股上市申请遭终止。2024年1月，太美医疗首次在港交所递交招股书，逾期后于7月30日更新招股书。

回顾太美医疗的发展历程，2013年，赵璐捕捉到创新药风口，萌生了通过信息技术去赋能新药研发的想法，于是成立太美医疗。最初，太美医疗在数据采集、临床试验项目管理、药物随机和管理等需要数字化的关键领域开发和销售行业特定软件产品。

积累了一定的运营知识和客户基础后，太美医疗升级了业务模式，从提供传统软件工具演变为基于平台的一体化数字化解决方案。

2019年，公司推出了为医药及医疗器械研发设计的数字化协作平台TrialOS，解决了传统软件工具的局限性。2021年，公司引进为医药及医疗器械营销量身定制的PharmaOS，进一步扩大平台产品。

财务数据显示，太美医疗科技在2021年至2024年3月31日止的三个月内，收入分别为4.66亿元、5.49亿元、5.73亿元及1.32亿元，同期亏损分别为4.80亿元、4.23亿元、3.56亿元及1.18亿元。

从收入结构来看，报告期内，太美医疗云端软件收入占总收入的比重为42.3%、38.4%、35.2% 及34.3%。同期，数字化服务收入分别占总收入的57.6%、61.6%、64.5%及65.7%。

截至2024年3月31日，太美医疗已为1400多家医药企业及研究机构提供服务，覆盖全球25大医药企业中的21家及中国医药创新企业100强中的90家。

由于身处生命科学及SaaS数字化转型两大热门赛道，太美医疗在资本市场热度高涨。自2013年成立以来，太美科技就受到了一级市场的持续热捧，累计完成8轮融资，融资金额超20亿元。

2018年4月，太美医疗完成3亿元人民币的D轮融资，新投资方包括赛富投资基金、晨兴资本、浙商创投、软银中国和常春藤资本，原股东凯风创投继续跟进。

2020年9月，太美医疗宣布完成总额超过12亿元人民币的新一轮融资，由腾讯、高瓴创投、云锋基金等领投，晨兴资本、经纬中国等机构跟投。本轮融资后，太美医疗的估值高达81亿。

招股书

值得一提的是，多位投资者还成为了太美医疗成立的新基金的LP。

天眼查APP显示，今年1月，一家名为“新余共济”的新机构成立，管理人为太美医疗的全资子公司。执行事务合伙人为上海太美星辉。“新余共济”背后的LP则包括高瓴创投、云锋基金、经纬创投、腾讯、五源资本、软银中国资本等。

上市前，赵璐持股17.29%，同时，赵璐通过持股平台持有公司股本总额的约16%，合计控制太美医疗科技约33%股权；腾讯持股约10.43%，为第一大外部股东；云锋锐持持股为2.38%；宁波软银持股为2.32%；高瓴通过珠海芙恒持股2.38%；北极光泓源持股为2.15%。

招股书

本次太美医疗香港IPO募资金额的35%将用于优化并升级TrialOS平台及PharmaOS平台及相应的云端软件及数字化服务；约30%将用于提升企业的核心技术及研发能力，包括开发AI及大数据技术、IT基础设施及低代码开发。此外，公司还计划将其余募资额用于强化营销能力、战略收购以及补充营运资金。

（首图壹图网）

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